Cards
Cada pedido, venda ou chamado vira um card. Veja todos em tabela, lista, quadro ou calendário. Abra o card e resolva tudo nas abas: resumo, comentários e anexos.
- visões: tabela, lista, quadro e calendário
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O que você faz
Veja os cards em tabela, lista, quadro ou calendário. Filtre, abra e resolva sem sair da tela.
Tabela, lista, quadro e calendário
Escolha a visão. No calendário, cada card fica no dia do vencimento. No celular, a lista abre primeiro.
Favoritos
Marque o card com a estrela e filtre só os favoritos, em qualquer visão.
Arraste no quadro
Mova o card de etapa arrastando. Cada coluna tem a cor da etapa.
Filtros no link
Filtre por fluxo, etapa, responsável, prioridade, vencimento e leitura. Mande o link e o filtro vai junto.
Não lido como no e-mail
O que você não leu fica em negrito, com um ponto rosa. Marque como não lido para ver depois.
Comentários com menção
Mencione pessoas e equipes, reaja e resolva o comentário quando terminar.
Anexos e checklists
Arraste arquivos para o card e baixe todos de uma vez. Quebre o trabalho em itens.
Busca geral
Aperte Ctrl+K e ache cards, clientes, projetos, fluxos e pessoas numa caixa só.
Vários de uma vez
Marque os cards e troque etapa, responsáveis, prioridade, vencimento ou etiquetas de uma vez.
O card abre ao lado, com abas
Clique no card e ele abre num painel, sem perder a lista. Tudo o que importa fica em três abas.
- Resumo: etapa (com troca), responsáveis, vencimento, prioridade, etiquetas e descrição
- Comentários: menções, reações, resolver e reabrir, e quem pode ver cada um
- Anexos: arquivos do card, dos campos e dos comentários, num lugar só
- Marcar como não lido, direto no cabeçalho do card
- No celular, "Tirar foto" anexa a foto direto da câmera
Ache qualquer coisa com Ctrl+K
Uma busca para o Flowmate inteiro, que abre de qualquer tela e funciona só com o teclado.
- Cards (também pelo número), clientes, empresas, produtos, serviços, projetos, fluxos e pessoas
- Com a caixa vazia: criar card, empresa, pessoa ou projeto, o que você abriu por último e o menu
- Setas para escolher, Enter para abrir e Esc para fechar
- No celular, pela lupa do topo
Traga os cards de outra ferramenta
Vem de uma planilha, do Trello ou do Pipedrive? Importe os cards direto no fluxo, em quatro passos: arquivo, colunas, conferência e importar.
- Planilha em CSV, o arquivo que o Trello exporta (JSON) ou o CSV de Negócios do Pipedrive
- Cada lista do Trello ou etapa do Pipedrive vira uma etapa do fluxo
- Título, etapa, responsáveis, início, vencimento, prioridade, descrição e etiquetas
- O cliente da planilha se liga ao cadastro que já existe
- Confira antes de importar: o que entra e o que falta preencher
Os vencimentos na sua agenda
Veja os prazos dos cards e das tarefas no Google Agenda, no Outlook ou no Apple, junto das suas reuniões.
- Só os seus cards ou todos os que você vê
- As suas tarefas de checklist junto
- "Adicionar ao Google Agenda" com um clique, ou copie o endereço para outra agenda
- No vencimento do card, um atalho para pôr só aquele prazo na agenda
Como funciona
Três passos
Crie o card
Pelo botão Criar card, pelo formulário público, a partir de um cadastro ou importando de outra ferramenta.
Use os atalhos
Atrasados, vencem hoje, não lidos e favoritos, cada um com a contagem.
Resolva no card
Troque a etapa, comente e anexe sem sair da lista.
Veja também
Comece pelo seu dia de hoje
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